外卖员李大明是个骨灰级谍战迷，对“摩斯密码”、“跟踪与反跟踪”如数家珍，但在现实中是个彻头彻尾的失败者。一次送外卖时，他亲眼目睹一个神秘男子被绑架。男子临死前将一个U盘塞进他的外卖盒，并说“告诉总部，我不是特工”。李大明本来想报警，却误入了一个地下接头点，被一群真间谍误认为是失踪多年的王牌特工“夜莺”。为了活命，李大明只能硬着头皮扮演下去。他用从电视剧里学来的那一套“土味”间谍技巧，竟然屡次化险为夷，还阴差阳错地帮警方锁定了间谍网络。他发现自己越来越入戏，但真正的“夜莺”就要回来了……
设定极其有趣，满屏都是对谍战剧的“致敬”与“恶搞”。主角用广场舞来传递情报、用小孩玩具来当窃听器的设计既沙雕又合理。喜剧节奏极佳，同时又有一条严肃的悬疑主线，让人笑中带惊。
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