1920年代，澳洲大萧条。爱尔兰人帕迪因政治避难流落澳洲，成了一名“游牧客”——赶着羊群在内陆寻找草场。他沉默寡言，只有一条狗相伴。途中他救了被马匪袭击的原住民少年尤里，两人结伴而行。他们穿越荒漠、遭遇沙尘暴、与狼群搏斗。尤里教帕迪土著生存技巧，帕迪教尤里英语和算数。他们发现一处被遗忘的、水源充沛的峡谷，准备在此定居。但牧场主眼红这片土地，诬陷帕迪偷羊，并烧毁了他们的窝棚。帕迪没有反抗，而是带着尤里继续上路。片尾，帕迪将狗和羊群留给尤里，自己独自走向沙漠深处。旁白念出他未寄出的家书：“这里没有自由，但我的灵魂是自由的。”
影像极具诗意，广角镜头下的澳洲内陆壮丽而残酷。表演克制，情感全在眼神里。虽然节奏缓慢，但后劲十足。探讨了殖民、友谊与自由的主题，是一部属于文艺片爱好者的公路电影。
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